Search

profese

Bankovní poradce

Bankovnictví a finanční služby Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Fakta o profesi - Bankovní poradce

Následující text přináší základní přehled o profesi. Byl vytvořen za pomoci umělé inteligence a má pouze informativní charakter. Nepředstavuje odborný výklad a může obsahovat určité nepřesnosti, chyby či zjednodušení. Pokud jste odborník či firma a chcete zrevidovat obsah či se stát patronem profese kontaktujte nás.

Popis profese

Bankovní poradce pomáhá klientům banky, aby si chytře řídili své finance a dosáhli dlouhodobých cílů, jako je spoření na důchod nebo financování velké koupě, tím že nabízí odborné rady k různým bankovním produktům a službám.

Náplň práce

Bankovní poradce pomáhá lidem v bance vybrat si správné služby podle jejich potřeb. Každý den se setkává se zákazníky, kteří chtějí otevřít spořicí účet, vzít si půjčku na auto nebo investovat peníze do akcií. Poslouchá, co klient chce, vysvětluje výhody a nevýhody různých možností a pomáhá vyplnit papíry pro uzavření smlouvy. Musí znát všechny bankovní produkty, jako jsou hypotéky nebo platební karty, a radit tak, aby klient ušetřil nebo vydělal. Práce zahrnuje i kontrolu dokumentů a spolupráci s kolegy, aby vše proběhlo hladce.

Pro koho je práce vhodná

Bankovní poradce se hodí pro lidi, kteří mají rádi kontakt s druhými a umí jim pomáhat s penězi. Takový člověk by měl mít ukončené střední školu, ideálně s ekonomickým zaměřením, aby chápal základy financí. Potřebuje znát bankovní služby jako úvěry, spoření nebo investice, umět pracovat s počítači a dodržovat pravidla ochrany klientů. Mezi důležité vlastnosti patří dobrá komunikace, aby vysvětlil složité věci jednoduše, empatie pro pochopení potřeb zákazníků, důvěryhodnost a schopnost přemýšlet analyticky při hledání nejlepšího řešení.

Jak se stát - kariérní cesta

Člověk, který chce pracovat jako bankovní poradce, začíná na střední škole oborem ekonomika a podnikání na obchodní akademii, kde se učí základy financí, účetnictví a komunikace s lidmi. Po maturitě pokračuje na vysoké škole v oboru finance, bankovnictví nebo ekonomie, například na Vysoké škole ekonomické. Během studií se hodí praxe v bance prostřednictvím stáží, kde se naučí radit klientům s úvěry, spořením a investicemi. Po absolvování získá certifikát od České národní banky a začne v pobočce banky jako junior poradce, postupně přebírá složitější případy.
Zobrazit více

Vyzkoušet profesi - Bankovní poradce

Workshopy a exkurze

Nabídku připravujeme

Ve spolupráci s našimi partnery – patrony profesí – připravujeme možnost prohlédnout si pracovní prostředí, popovídat si s profesionály a nebo si práci ideálně vyzkoušet. 

Exkurze

Přímo na pracovištích našich partnerů – patronů profesí:

  • představíme Ti blíže konkrétní profesi,
  • popovídáš si s konkrétními profesionály,
  • prohlédneš si pracovní prostředí.
Hlídat první exkurze


    ×
    Nemám zájem

    Workshopy

    Přímo na pracovištích našich partnerů – patronů profesí či na oborových akcích:

    • představíme Ti blíže konkrétní profesi,
    • popovídáš si s konkrétními profesionály,
    • prohlédneš pracovní prostředí,
    • vyzkoušet si konkrétní práci.
    Hlídat první workshopy


      ×
      Nemám zájem
      Spolupráce pro firmy
      Chce se vaše firma stát patronem profese Bankovní poradce ?
      Cítíte, že byste ve firmě chtěli zaměstnávat nebo spolupracovat hlavně s lidmi, které jejich práce baví a jsou těmi správnými na správném místě? Podpořte náš projekt a staňte se patronem profese Bankovní poradce nebo některé další.
      Chci se stát patronem

      Nabídky práce - Bankovní poradce

      Stáže a práce

      Tuto sekci připravujeme. 

      V budoucnu zde naleznete nabídku stáží či volná pracovní místa pro tuto profesi.

      Pokud jste zástupce firmy a máte zájem o spolupráci, kontaktujte nás.

      Školy v oboru - Bankovní poradce

      Školy

      Tuto sekci připravujeme. 

      V budoucnu zde naleznete odkaz na školy, kde se lze připravit na tuto profesi.

      Pokud jste zástupce školy a máte zájem o spolupráci, kontaktujte nás.

      Další profese z kategorie

      Bankovnictví, finance a pojišťovnictví Finance
      Specialista compliance
      Bankovnictví, finance a pojišťovnictví Finance
      Specialista pro restrukturalizaci a vymáhání
      Bankovnictví, finance a pojišťovnictví Pojišťovnictví
      Likvidátor škod z pojištění majetku a odpovědnosti za škodu
      Bankovnictví, finance a pojišťovnictví Pojišťovnictví
      Disponent zajištění
      Bankovnictví, finance a pojišťovnictví Pojišťovnictví
      Specialista v pojišťovnictví
      Bankovnictví, finance a pojišťovnictví Pojišťovnictví
      Pracovník klientského centra pojišťovny

      Články

      jak-se-stat-uspesnym-daktyloskopem
      5 tipů jak být úspěšný
      5 tipů, jak se stát skvělým daktyloskopem
      Chcete vědět, co obnáší práce daktyloskopa, tedy specialisty na otisky prstů, a jak se v této profesi vypracovat? Na základě...
      12. 10. 2025
      web-app
      5 tipů jak být úspěšný
      5 tipů jak se stát úspěšným programátorem webových aplikací
      Chcete se stát špičkovým vývojářem v oblasti vývoje webových aplikací? Tato profese kombinuje technické know-how, leadership a schopnost chápat byznysové...
      27. 7. 2025
      Přejít nahoru